AI 助手市场的格局迎来了一个转折点。据市场研究公司 Sensor Tower 于 6 月 16 日发布的「State of AI 2026」报告，ChatGPT 的全球份额在 5 月底降至 46.4%，自 2022 年 11 月问世以来首次跌破 50%。在 Gemini 与 Claude 持续上升的同时，曾经一家独大的市场正进入真正竞争的阶段。
用数据看当前格局
Sensor Tower 采用跨移动应用、移动网页与桌面网页、去重后的用户数（即其「True Audience」指标）来计算份额。截至 5 月的构成如下。
| 服务 | 全球份额 | 月活跃用户 |
|---|---|---|
| ChatGPT | 46.4% | 超过 11 亿 |
| Gemini | 27.7% | 6.62 亿 |
| Claude | 10.3% | 2.45 亿 |
仅这 3 项服务就占据了 AI 助手应用使用时长的约 90%。不过需要注意的是，按用户数排名与按使用时长排名并不一致：按使用时长计算，前三名为 ChatGPT、DeepSeek 与 Gemini。Claude 10.3% 的受众份额反映的是「有多少人在用」，这与「用了多久」是两回事。
仍是最大，但已不再过半
就绝对用户数而言，OpenAI 依旧突出。ChatGPT 在 5 月突破 11 亿月活跃用户，成为达到这一规模速度最快的应用，超过了 TikTok、YouTube 与 Instagram。这本身是一项毫无争议的成绩。
份额之所以下滑，是因为整个市场扩张得更快。ChatGPT 的份额在 2024 年 12 月为 65.3%，2025 年 12 月为 52.8%，到 2026 年 5 月降至 46.4%，呈现连续 18 个月的下行趋势。今年 3 月首次跌破 50%。
在营收方面，OpenAI 在 2026 年初据称每月创造 20 亿美元（约 3200 亿日元），付费订阅用户超过 5000 万。每用户营收反而有所上升：截至 5 月，该公司向约 17% 的日活跃用户投放广告，并扩大了与沃尔玛、Target、Costco 等零售商的购物整合。这是一种重「大规模变现」而非「拉动订阅」的策略——以 11 亿用户为基础来看是合理的押注，但同时也改变了免费版的使用体验。
*1 美元 = 160 日元（截至 2026 年 6 月 17 日）
把 Gemini 推上去的「默认预装」结构
Gemini 的月活跃用户从 2025 年 12 月的 5.33 亿增至 5 月的 6.62 亿，5 个月内增加了 1.29 亿。这一增长与其说源于能力的飞跃，不如说源于分发方式，也就是「被放在了哪里」。
谷歌已将 Gemini 嵌入到 Android 的操作系统（OS）层面，在全球使用最广的移动平台上取代了 Google Assistant。它还默认整合进 Gmail、Google 文档、表格、幻灯片与云端硬盘；在搭载谷歌自研「Tensor」芯片的设备上，设定闹钟、发送消息、控制智能家居等日常操作都在设备端（端侧）完成，这意味着离线也能运行。对生活在谷歌服务圈内的用户而言，Gemini 不是需要另行下载的竞品，而是「本来就在那里的 AI」。
这与必须主动安装并登录的 ChatGPT，或主要通过网页与 API 使用的 Claude，处在不同的竞争层面。被默认预装的服务，用户不会拿它与其他选项比较，而是直接使用。Gemini 份额的攀升，在很大程度上正是这种「默认设置优势」不断累积的结果。
Claude 的增长体现在付费率而非用户数
增速最快的是 Claude。其月活跃用户从 2025 年 12 月的 6020 万增至 5 月的 2.45 亿，5 个月内增长约 4 倍，同比增长 452%。仅就美国而言，份额从 2025 年 12 月的约 4.4% 升至 5 月的约 14%。
不过，Claude 最值得关注的数字并非用户数，而是付费转化率。在其 2.45 亿用户中，有 13% 加入了付费方案，为 Sensor Tower 所追踪的全部 AI 助手中的最高水平。考虑到消费类软件从免费到付费的转化率通常在 2% 到 5% 之间，这一数字相当突出。
这种差距，与其说是 Claude 巧妙地把免费用户引导至付费，不如说很大程度上来自竞争对手的处境。当 ChatGPT 转向对部分用户投放广告后，那些原本「愿意为去广告而付费」的人有了另寻他处的理由，而 Claude 成了承接者。Claude 的流失率自 3 月以来也在下降，显示其新吸引来的用户正在留存。
对即将 IPO 的 OpenAI 意味着什么
这份报告发布的时机也不容忽视。OpenAI 于 6 月 8 日向美国证券交易委员会（SEC）秘密递交了首次公开募股（IPO）申请，这是迈向上市的第一个正式步骤。投资者今后必须权衡两项相互矛盾的事实：一边是 11 亿用户与应用史上最快的获取速度，另一边是持续 18 个月的份额下滑。份额数字下降并不意味着 ChatGPT 在萎缩，而是其他玩家增长得更快。对一家准备上市的公司而言，这两者并不相同。
总结
一款产品占据 65% 份额的市场，看似存在竞争，实则接近垄断。当这一数字降到 46%，竞争对手分别握有 28% 与 10%，并伴随用户实实在在的迁移时，这个领域才真正成为「市场」。ChatGPT 仍是领跑者，但已不再是唯一的答案。Gemini 凭借默认预装的结构性优势，Claude 凭借业内最高的付费转化率，各自手握不同的武器。最新数据表明，选择 AI 助手已在真正意义上成为一种「选择」。
